מהי צוואה ומהי התנגדות לצוואה?
התנגדות לצוואה זה אחד ההליכים המשפטיים המרכזיים והמורכבים ביותר בדיני הירושה בישראל. זהו הליך משפטי המאפשר לערער על תוקפה של צוואה באמצעות הגשת בקשה לבית המשפט לענייני משפחה או לרשם לענייני ירושה, במטרה למנוע את ביצועה כפי שנקבע בה. ההתנגדות מהווה בעצם כתב תביעה ייחודי המוגש באופן בלעדי לבית המשפט לענייני משפחה, ומטרתו לפסול צוואה או לבטל סעיפים בצוואה ובכך למנוע מתן תוקף משפטי לצוואה כולה או לחלקה.
צוואה על-פי חוק הירושה, תשכ"ה-1965
סעיף 18 לחוק הירושה מראה לנו באילו צורות ניתן לערוך צוואה:
"צוואה נעשית בכתב יד, בעדים, בפני רשות או בעל-פה"
מקור החוק:
חוק הירושה, תשכ"ה-1965
למה בעצם הכוונה?
החוק אינו מגדיר במפורש "מהי צוואה" אלא קובע את הצורות שבהן היא יכולה להיעשות. על פי הדוקטרינות המשפטיות הקיימות הרלוונטיות והפרקטיקה, צוואה היא מסמך משפטי שבו אדם קובע מה ייעשה ברכושו לאחר מותו.
מהי צוואה ומה תפקידה בדיני הירושה?
צוואה היא מסמך משפטי המאפשר לאדם לקבוע מראש כיצד יחולק עזבונו לאחר מותו. המחוקק הישראלי הכיר בכמה סוגי צוואות בהתאם לחוק הירושה, התשכ"ה-1965: כל סוג מהסוגים הללו כפוף לדרישות מחמירות של הצורה והתוכן שנקבעו בחוק.
ישנן ארבע צורות לצוואה על פי סעיף 18
- צוואה בכתב יד: כתובה כולה בכתב ידו של המצווה
- צוואה בעדים: בכתב ונחתמה בפני שני עדים
- צוואה בפני רשות: נעשית בפני שופט, רשם או נוטריון
- צוואה בעל פה: אמירה הצוואה בפני עדים
בנוסף קובע החוק כי "במות אדם עובר עזבונו ליורשיו" (סעיף 1 לחוק הירושה) וכי "היורשים הם יורשים על פי דין או זוכים על פי צוואה" (סעיף 2 לחוק הירושה).
ומכאן עולה כי הצוואה הינה כלי משפטי המאפשר למצווה לקבוע את חלוקת עזבונו באופן שונה מהקבוע בחוק הירושה.
מתי צריך להגיש התנגדות לצוואה?
ההתנגדות לצוואה מייצגת מנגנון הגנה חשוב להגנה על זכויות יורשים פוטנציאליים ובעלי עניין אחרים מפני צוואות שעשויות להיות פגומות או צוואות שעשויות לא לשקף את רצונו האמיתי של המצווה. מצד אחד, היא מבטיחה כי צוואות שנערכו תחת נסיבות חריגות או בניגוד לחוק לא יקבלו תוקף משפטי. מצד שני, היא שומרת על העיקרון המרכזי בדיני הירושה הישראליים: ה"מצווה לקיים דברי המת".
הפסיקה קובעת באופן ברור כי הכלל על פי חוק הירושה היא שהצוואה כשרה, ועל מי שטוען כנגדה יש נטל ראייתי כבד במיוחד להוכיח כי הצוואה פגומה באופן כה משמעותי עד כי יש לפסול אותה ולא לקיים אותה. מכאן החשיבות הרבה בבחירת ייצוג מקצועי.
המעמד החוקי של הצוואה
הצוואה מהווה כלי משפטי המבטא את רצונו האחרון של המצווה בנוגע לחלוקת רכושו. העיקרון המרכזי הוא כיבוד רצון המת, אולם זה חייב להיעשות במסגרת החוקית הנדרשת. חוק הירושה קובע כי צוואה צריכה לשקף את רצונו החופשי והמודע של המצווה, כאשר רצון זה מתעוות בגלל השפעה בלתי הוגנת, כפייה או חוסר כשירות משפטית, החוק יגן על זכויות היורשים.
מנתוני הפסיקה עולה כי מספר צווי קיום הצוואה השנתיים כמעט והוכפל בין 2013 ל-2023, מה שמעיד על עלייה במודעות לעריכת צוואות בישראל. במקביל, ממשיכים להופיע מקרים מורכבים של סכסוכי ירושה, המצריכים את בתי המשפט לאזן בין כיבוד רצון המוריש לבין הגנה על זכויות היורשים לפי החוק.
ההבדל בין התנגדות לצוואה לבין בקשה לצו ירושה
קיים הבדל משמעותי בין התנגדות לצוואה לבין בקשה לצו ירושה, ושני הליכים משפטיים אלו מיועדים למטרות שונות לחלוטין:
בקשה לצו ירושה
בקשה לצו ירושה מוגשת כאשר אין צוואה, והיא מיועדת לקבוע את זהות היורשים על פי החוק וחלקיהם בעיזבון. הצו קובע את זהות היורשים בהתאם לחוק הירושה (בן/בת זוג, ילדים, הורים וכו' בהתאם לפרק הרלוונטי בחוק הירושה) והחלקים שלהם. לדוגמה, בהעדר צוואה, בן/בת הזוג יורש מחצית מהעיזבון, והילדים את המחצית השנייה בחלקים שווים.
התנגדות לצוואה
התנגדות לצוואה, לעומת זאת, זהו הליך שמוגש במקרים בהם קיימת צוואה, אך יש חשד או עדויות לכך שהיא לא נכתבה בצורה חוקית או שהמצווה היה תחת השפעה לא הוגנת בעת עריכתה. המטרה היא לפסול את הצוואה ולהבטיח שהרכוש יחולק בהתאם לרצונות המנוח באופן הוגן ומדויק.
השוני בין שני ההליכים:
בקשה לצו ירושה זהו תהליך פשוט יחסית לרוב אצל רשם הירושות, בעוד שבהתנגדות לצוואה התיק מועבר מהרשם לבית המשפט לצורך דיון והכרעה.
מי רשאי להגיש התנגדות לצוואה?
על פי סעיף 67 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965, "כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה תוך הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן הצו". המונח "מעוניין בדבר" זכה לפרשנות נרחבת בפסיקה הישראלית.
חשוב להבין מהי ההגדרה של "מעוניין בדבר"
הפסיקה בישראל קבעה כי על מנת להיכלל בגדרי "מעוניין בדבר", על המתנגד לצוואה להיות בעל זכות בעיזבון אם התנגדותו תתקבל, "קרי, הנו בעל אינטרס ממוני אובייקטיבי עכשווי". המונח פורש לא רק לאנשים שיש להם אינטרס ישיר בבקשה לצו קיום צוואה, כמו היורשים החוקיים של המוריש, אלא גם לאדם שיש לו אינטרס עקיף בתוצאה של הבקשה.
מיהם עיקר בעלי העניין בהגשת התנגדות לצוואה?
- יורשים על פי דין שהמצווה השמיט מהצוואה או צמצם את חלקם
- בני משפחה קרובים של המנוח
- זוכים מצוואה קודמת שהמצווה ביטל
- נושים של המנוח במקרים מסוימים
- כל מי שעשוי להיפגע מתוכן הצוואה, כולל בני משפחה קרובים ורחוקים, שותפים עסקיים, או אפילו עמותות ומוסדות שהמצווה היה קשור אליהם.
המועדים בחוק להגשת התנגדות
המועד להגשת התנגדות לצוואה הוא מהנושאים הקריטיים ביותר בהליך זה, שכן חריגה מהמועדים עלולה למנוע את יכולת ההתנגדות לחלוטין.
מהו המועד הקבוע בחוק להתנגדות לצוואה?
על פי סעיף 67 לחוק הירושה, יש להגיש התנגדות לצוואה בתוך 14 ימים מהמועד בו פורסם דבר בקשת צו קיום צוואה ברשומות ובעיתונות. המועד הזה קבוע בחוק באופן קשיח וברור, והמחוקק קבע אותו כדי למנוע מצבים שבהם צוואות מתעכבות שנים ללא סיבה, במטרה לאפשר חלוקת עזבון יעילה.
חובת הפרסום
החוק קובע כי לאחר שהוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה, על הרשם לענייני ירושה להודיע על כך ברבים ולקבוע זמן מתאים שלא יפחת משבועיים להגשת התנגדויות. הפרסום נעשה הן ברשומות והן בעיתונות היומית, במטרה להגיע לקהל הרחב ככל האפשר ולאפשר לכל מעוניין בדבר להתנגד לבקשה.
החוק מאפשר מספר מנגנונים להארכת המועד:
- הרשם לענייני ירושה רשאי לפי שיקול דעתו להאריך את המועד מעת לעת, גם אם נסתיימה התקופה שנקבעה לכתחילה
- אם המועד להגשת ההתנגדות עבר, ועדיין לא ניתן צו קיום צוואה, אפשר להגיש בקשה להארכת מועד להגשת ההתנגדות
- במקרים המתאימים, הבקשה תתקבל ויוארך המועד להגשת התנגדות לצוואה
מה המשמעות של חריגה מהמועד?
אי עמידה במועד הקבוע עלולה למנוע את יכולת המתנגד להתנגד לחלוטין, גם אם קיימות עילות טובות לביטול הצוואה. כאשר כבר ניתן צו קיום צוואה, יש להגיש בקשה לביטול הצו, ויחד איתה להגיש בקשה להארכת מועד להגיש התנגדות לצוואה. מכאן נגזרת החשיבות הרבה בפעולה מהירה ומקצועית מרגע היוודע על קיום צוואה שמעוררת חשדות.
העדכונים החדשים מלמדים על שינויים הליכיים חשובים, כאשר שר המשפטים צפוי לחתום בקרוב על תקנות לביטול החובה לפרסום בקשות צווי ירושה וצווי קיום צוואה בעיתונות המודפסת, מה שעשוי להשפיע על אופן חישוב המועדים להתנגדות. ולכן חשוב להתעדכן במועדים באופן קבוע.
נושאים עדכניים וחמים מבית המשפט:
מבחינת המגמות הנוכחיות בפסיקה, ניתן לזהות מספר נושאים חמים ורלוונטיים שעורכי דין ובתי משפט מתעסקים בהם בתכיפות גבוהה:
צוואות הדדיות ובעיותיהן
פסקי הדין האחרונים של בית המשפט העליון מצביעים על מגמה של התמודדות עם סוגיות מורכבות בצוואות הדדיות. בפסק דין חדש מדצמבר 2024, בית המשפט העליון עשה סדר באופן יישום הוראות חוק הירושה במקרים בהם אדם שירש רכוש מכוח צוואה הדדית משנה את צוואתו לאחר פטירת בן זוגו.
השפעה בלתי הוגנת כעילה מרכזית
השפעה בלתי הוגנת ממשיכה להיות אחת העילות המרכזיות והנפוצות ביותר להתנגדות לצוואה. הפסיקה קבעה ארבעה מבחנים לבחינת נושא השפעה בלתי הוגנת: מבחן העצמאות של המצווה, מבחן הסיוע והתלות, מבחן הקשרים החברתיים של המצווה, ומבחן נסיבות עריכת הצוואה.
כשירות רפואית לצוואה
נושא הכשירות הרפואית לצוואה הופך למרכזי יותר עקב הזדקנות האוכלוסייה ועלייה במחלות דמנציה. בתי המשפט מקפידים על מינוי מומחים מטעם בית המשפט לבחינת המצב הרפואי של המצווה במועד עריכת הצוואה.
הטכנולוגיה והצוואות
פסקי דין עדכניים עוסקים בשאלות חדשות הנוגעות לטכנולוגיה, כמו התוקף של הודעות טקסט שנשלחו באמצעות אפליקציית וואטסאפ כחלק מהליכי התנגדות לצוואה.
מחקר זה מצביע על כך שתחום התנגדות לצוואה בישראל הוא דינמי ומתפתח, עם אתגרים חדשים שמתעוררים בעקבות שינויים חברתיים וטכנולוגיים. המורכבות הרבה בהליכים אלו מחייבת ייעוץ משפטי מקצועי ומומחה בתחום דיני הירושה.
מה אומרים המחקרים?
המחקר המקצועי והעדכני ביותר על התנגדויות לצוואה בישראל
המחקר הכמותי והמקיף ביותר שעליו מתבססים אנשי מקצוע בישראל הוא מחקרה של ד"ר דפנה הקר מאוניברסיטת תל אביב: "מאפייניהם של סכסוכי ירושות בישראל – ממצאי מחקר אמפירי". מחקר זה מכונה אחד מהפרויקטים האמפיריים הגדולים ביותר שנערכו אודות הליכי ירושה בעידן העכשווי.
המחקר כלל בדיקה של:
- 144 תיקי סכסוכי ירושה בארכיון בית המשפט לענייני משפחה במחוז תל-אביב
- ניתוח של 67 החלטות בבית המשפט לענייני משפחה שפורסמו במאגרי המידע
- מיפוי של 42 החלטות בית המשפט העליון בהליכי ירושה
- בחינה של מדגם אקראי של 599 תיקים הכוללים הליכי בקשות לצו ירושה ולצו קיום צוואה
- ראיונות עומק עם 14 גברים ונשים שהיו מעורבים בסכסוך ירושה
המחקר הוכיח כי סכסוכי ירושה הם נדירים: רק 114 מתוך למעלה מ-32,000 מקרים הגיעו לכדי סכסוך משפטי. זה אומר שכ-0.35%- בלבד מכלל העיזבונות מערערים על הצוואה.
הנתונים מראים כי קיומה של צוואה מגביר משמעותית את הסבירות למחלוקת.
חשוב להבין ש:
- קיים סיכון משפטי למרות הצוואה: אל תניחו שרצון המנוח יכובד אוטומטית. הצוואה עצמה פותחת פתח ל"יורשים מאוכזבים" לאתגר את החלוקה, ובמקרים רבים, גם אם הצוואה הייתה תקינה משפטית, היא נכשלת בהגנה על רצון המצווה. "מיומנות משפטית באה כדי למנוע את המצב האבסורדי שבו עצם כתיבת הצוואה גורמת למשאלות המוריש לא להיות מכובדות".
- אחת התוצאות הנפוצות היא סטייה מהצוואה: "רוב סכסוכי הירושה המשפטיים מסתיימים בהסכם פשרה (85 מתוך 114 תיקי התנגדות שנבדקו) אולם, ב-69% מהמקרים הללו, התוצאה הסופית שונה מרצונו של המוריש כפי שבא לידי ביטוי בצוואתו האחרונה".
- הנתונים מוכיחים כי מתנגדים לצוואה יוצאים בדרך כלל נשכרים מההליך, ומשיגים חלק משמעותי מהעיזבון, גם ללא הכרעה שיפוטית המבטלת את הצוואה, ולכן אם אתם מאוכזבים מאופן חלוקת העיזבון, ייצוג מקצועי הוא הכרח כדי להבטיח שתקבלו את חלקכם.
- הסכסוך לרוב אינו בתוך המשפחה הגרעינית: מרבית סכסוכי הירושה המשפטיים אינם מתרחשים בין בני אותה משפחה גרעינית אנו מתמחים בטיפול בסכסוכים מורכבים ביותר, כמו מאבקים בין בן/בת זוג שני/ה לבין ילדים מנישואין קודמים (אחד הדפוסים הנפוצים ביותר), או מול קרובי משפחה רחוקים, מטפלים סיעודיים ומוסדות, שם היחסים מורכבים וטענות על "השפעה בלתי הוגנת: נפוצות.
- גורמי הסיכון של המוריש: הסבירות לסכסוך גוברת משמעותית כאשר המוריש מנהל חיי משפחה לא שגרתיים או מפלה בין ילדיו. אנו יודעים לזהות ולטפל בגורמים הללו .
- ייצוג מול עורכי דין קשוחים, גם אם הסכסוך נראה ספציפי (כמו במקרה של משפחות יוצאי תימן, שם יש העדפה תרבותית לבנים ובכורים), והוא דורש הכרה בגורמים תרבותיים, דתיים ומשפטיים סותרים.
- סכסוכי ירושה בין אחים ואחיות הם המרים וההרסניים ביותר. עורכי דין ושופטים מדווחים כי המטען הרגשי בהליכים אלו גבוה ולעיתים אלים יותר מסכסוכי גירושין, והוא מוביל לקרע בלתי הפיך ביחסים שהיו משמעותיים. כדי למנוע את הרס היחסים ולהגן על עצמך מפני המטען הרגשי הכבד, אנו מציעים ייצוג מקצועי שישמש חוצץ בינך לבין הצדדים, במטרה להשיג פשרה כלכלית המקובלת עליך.
נראה כי:
המחקר המקיף של ד"ר הקר, יחד עם הפסיקה העדכנית, מלמדת כי ההצלחה בהגשת התנגדות לצוואה תלויה בעיקר באיכות הראיות, בייצוג משפטי מקצועי ובקיום עילות משפטיות ברורות שיכולות לעמוד במבחן בית המשפט.
למעבר למאמר הבא, העילות המשפטיות ל"התנגדות לצוואה":
אזהרה משפטית: המידע באתר נועד למטרות הסברה בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי. לפני כל פעולה או החלטה בתחום המשפטי, יש לפנות לייעוץ מקצועי של עורך דין.